Банковый сектор под давлением: рост проблем в корпоративном кредитовании и давление на активы
Кризис банковского сектора: рост проблем в корпоративном кредитовании
Проблемы экономики заметны в отчетности крупнейшего банка страны: дефолтные активы Сбербанка за год выросли примерно на 20% и к концу сентября достигли 2,7 трлн руб., как следует из годовой отчетности.
Около 28% портфеля приходится на ипотеку; дефолтные кредиты строительным компаниям за девять месяцев выросли почти в полтора раза — с 258 млрд до 375 млрд руб.; другим секторам более чем на четверть — с 821 млрд до 1,06 трлн руб.; 13,4% портфеля приходится на нефтегазовые компании, 11,9% — на металлургию и горнодобывающую отрасль. Период высоких процентов затягивается, и давление на клиентов растет.
В третьем квартале ситуация формально улучшилась: Сбербанк снизил резервы, но это на бумаге. Глава банка указывал на то, что банки в условиях роста экономики сталкиваются с проблемами, и Сбер заранее формировал резервы по ряду отраслей. В III квартале часть резервов распустили, поэтому показатели оказались заниженными, а сейчас они переносятся на конкретные кейсы.
Четвертый квартал, по оценкам, будет более негативным по отношению к юридическим лицам: наблюдаются случаи ухудшения финансового состояния клиентов, снижения выручки, продаж и экспортных ограничений, а также снижения инвестиционного спроса.
Реальные масштабы проблем, вероятно, выше. Сбербанк не относит к просрочке реструктурированные кредиты, которыми часто скрывают проблемы. Банки маскируют ухудшение качества активов реструктуризациями; Центробанк учитывает рискованные реструктуризации и оценивает долю проблемных кредитов на уровне около 12,9% у всего банковского сектора (примерно 13,3 трлн руб. к концу августа), в то время как просроченная задолженность составляет порядка 3,7% портфеля. По данным ЦБ, портфель проблемных кредитов в августе вырос на 0,6 трлн руб. — в основном из‑за ухудшения положения отдельных угольных и электроэнергетических компаний. С долей рынка корпоративного кредитования Сбербанк оценивает примерно 32,7%.
Более 1,2 трлн руб. дефолтных кредитов выдано россиянам. Дефолтные ипотечные кредиты выросли до 251 млрд руб., по картам — до 344 млрд, по автокредитам — до 43 млрд, а по потребительским кредитам дефолтные активы снизились до 608 млрд.
Проблемы в банковском секторе, по мнению ЦМАКП, завершатся после возобновления экономической активности, которое позволит «разморозить» реструктурированный долг. ОЭСР подтвердило прогноз роста ВВП России на 2026 год в размере 0,5% и снизило прогноз на 2027 год до 0,6%; МВФ ожидает роста примерно 0,9% в этом и следующем годах.
